一、定义及分类

医疗净化系统即通过合理的平面流程设计规划，实现“医患分流”、“洁污分明”；通过洁净室装饰系统、净化空调系统、电气系统、智能化信息系统、医用气体系统、给排水系统等多系统的设计与施工，实现医疗洁净空间内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、气流组织、风速、噪音、照度等关键指标始终处于可控状态，满足不同临床科室的特殊需求，从而降低医院感染风险。医疗净化系统主要包括空气净化系统、水净化系统、噪声控制系统、照明设计、净化区域设计以及设备消毒系统等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

医疗净化系统行业涉及设计、工程承包、设备安装等内容，行业主管部门为住建部及各地建设行政主管部门，自律组织为中国建筑装饰协会、中国医学装备协会医用洁净装备工程分会、中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会和中国安装协会；涉及特种设备安装改造的，还需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质；相关医疗设备和医疗耗材销售业务属于医疗器械行业，主管部门为国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局，自律组织是中国医疗器械行业协会。

2、行业相关政策

2020年以来，我国反映出现有医院对于重大传染病收治能力不足的问题，尤其体现在洁净手术部、重症监护病房（ICU）、负压隔离病房、 消毒供应室等专业医用工程的数量不足。随后，国家对医院基础设施建设、专业工程的投入明显增加，市场需求扩容明显，医疗专项工程项目规模更大。2020年5月，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局颁布了《公共卫生防控救治能力建设方案》，促进了医疗净化系统建设井喷式地增长。同时，在《“十四五”国民健康规划》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等政策陆续出台，我国医院建设市场将迎来新的契机，医疗项目建设如火如荼，不仅是大型公立医院的扩容，也包括基层医疗机构的提质改造。伴随着区域医疗中心、医院新院区建设、老旧基础设施改造升级，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业将相继受益，为我国医疗净化系统发展带来良好机遇。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

医疗净化系统属于新兴行业，行业技术壁垒较高。一方面，行业所涉及的核心洁净技术需要长时间的经验积累，并不断结合项目实践进行应用创新。只有专业技术能力强、项目经验丰富的企业才能进入医疗净化系统行业。另一方面，随着医疗洁净技术水平的提升和医院对医疗设备的要求不断提高，促使行业技术创新不断加速，这就要求企业具备较强的研发能力，快速开发出能满足医院个性化需求的产品和服务。

2、人才壁垒

医疗净化系统行业是集生物医学工程、医院感染控制、消防工程、特殊装修、净化空调、建筑电气、自动化控制、信息化系统、计算机软件等多专业为一体的特殊行业。在医疗净化系统行业，一方面多学科、跨专业的综合性复合型人才必不可缺；另一方面，医疗净化系统技术人才的实际经验也是影响项目成败的重要因素。在项目方案设计、实施、运维和医疗设备产品研发等多个环节，均需要经验丰富的技术人才。因此，行业内人才壁垒较高。

3、资金壁垒

医疗净化系统项目投资规模较大，客户主要为各类大中型公立医院，主要靠财政拨款，因此付款周期较长。为了维持正常生产经营，企业必须投入大量运营资金进行净化系统设备、装饰装修材料、医疗设备等原材料的采购。此外，医疗净化系统建设水平决定医疗感染的防控能力，并随着医疗洁净技术的发展而不断升级，这需要企业投入大量的资金进行研发、洁净部件生产设备的更新换代以及市场销售网络的建设等。因此，新进入企业必须具备一定的资金实力，从而形成较高的资金壁垒。

4、市场准入壁垒

医疗净化系统行业具有较高的市场准入门槛，项目实施环节接受建设行政主管部门和质量监督部门的监督与管理，需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质，需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质；医疗器械则需接受药品监督管理部门的监督与管理，需要有药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质以及医疗器械注册资质。

5、品牌壁垒

品牌认知度是医院选择医疗净化系统服务商的重要因素。企业知名度是运营管理、洁净技术、产品质量、售后服务、企业文化、市场口碑等方面因素的综合体现，打造品牌形象需要重点品牌项目成功经验，维护品牌形象同样需要较长时间的沉淀与积累。同时，医疗卫生机构的招标项目条件设置较高，行业内现有知名企业经过长时间的努力经营和积累已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度，而行业新进者很难短时间内形成品牌效应。

四、产业链

1、行业产业链分析

医疗净化系统行业包括项目平面布局规划与设计、实施、定制化设备的研发生产、运维服务等多个方面。产业链上游主要为医疗净化系统材料、设备和施工分包供应商、医疗设备供应商，包括空气过滤器、蒸汽灭菌器、消毒器、装饰装修材料、医疗设备等。上游原材料价格直接影响医疗净化系统行业的成本，对行业内企业的利润有较大影响。此外，人力成本的上升，也会增加净化系统行业的业务成本，对行业的盈利能力产生较大压力。

医疗净化系统行业下游主要为各类医疗机构，其发展对医疗净化系统行业企业的未来发展具有重要影响。为提升公共医疗卫生水平、预防公共卫生事件发生，补齐医疗服务短板，我国政府将会加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施，这将促进医疗净化系统行业在该领域的快速发展。随着医疗洁净技术的不断进步，下游医疗服务行业对医疗净化系统行业的要求也会相应提高，对净化系统项目的设计水平、建造工艺、净化设备、装饰材料等方面会提出新的要求，这将推动医疗净化行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。